无论在A股还是H股，无论是IPO还是定增，百亿募资额都可谓巨大，但是华龙证券在新三板搞定了！
亚博集团今日，在新三板挂牌的华龙证券宣告历时近5个月的近百亿定增终于完成，最终募资额达96.22亿元。而这显然是今年以来券商中权益性融资中排名居前的一笔。
除了华龙证券之外，今年券商完成的百亿级别的权益性融资还有兴业证券年初完成的配股融资，融资额达到122.58亿元，此为今年内最大一单，第二大单便是华龙证券此项定增募资，紧随其后为招商证券在H股的IPO，募资103.36亿港元。
借助于此，华龙证券在总资产、净资产方面的行业排名将大幅提升，在净资产排名方面有望晋升前30名，比肩中投证券和东北证券。
亚博集团认购方：有国资、有土豪山东盛大矿业股份有限公司，还有88年的小伙
今年8月26日，华龙证券曾发布股票发行方案：拟发行股份数量不超过3831417624股，发行价格每股不低于2.61元，预计募集资金总额不超过100亿元。而今晚上华龙证券披露的公告书显示山东盛大矿业股份有限公司，该公司本次发行股份3,686,549,173股，发行价格为每股2.61元，发行股份相比此前披露的发行方案略有减少，实际募资额约为96.22亿元。
此次定增中，华龙证券共有20位在册股东参与优先认购，合计认购约4.17亿股，其中包括1988年出生的上海投资者谢龙强。另有33名外部投资者，共计认购约32.69亿股。
在此次认购中，认购股数超过1亿股的投资者共有10名，分别为：
山东省国有资产投资控股有限公司出资13.05亿元，认购了5亿股，为本次定增最大的认购方；
浙江永利实业集团有限公司，认购4亿股；
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司，认购约3.82亿股；
甘肃省国有资产投资集团有限公司，认购约3.76亿股；
青岛金石灏汭投资有限公司，认购约2.29亿股；
成都星润博泓企业管理中心（有限合伙），认购约1.33亿股。
另外，盛达矿业股份有限公司、浙江领雁资本管理有限公司、珠海兴证六和启航股权投资合伙企业（有限合伙）三家公司各认购1亿股，华龙证券原有股东广西西瑞添富投资管理中心（有限合伙） 此次认购了1.74亿股。另外，参与本次定增的还有，甘肃省内的A股上市公司读者传媒、陇神戎发，两家公司分别认购了7660万股、2000万股。
华龙证券公告同时显示，在本次发行的过程中，甘肃省国资委以持有的华龙证券约10.24亿股股份作为出资组建金控集团，金控集团受让甘肃国资委持有的上述股份山东盛大矿业股份有限公司，股份转让完成后，金控集团持有华龙证券38.77%股份，成为华龙证券的控股股东。
本次发行后，甘肃金控集团持有华龙证券1,023,618,269股股份，持股比例为16.18%，为该公司第一大股东。甘肃省国资委通过甘肃金控集团及其实际控制的甘肃公航旅等公司持有华龙证券2,258,195,923股股份，占公司总股本的35.69%，为该公司实际控制人。
因此，本次发行后，华龙证券实际控制人未发生变化。
另外，本次定增中，新晋股东山东国有资产控股有限公司及浙江永利实业集团有限公司将成为华龙证券第二、第三大股东，持有华龙证券股份比例分别为7.9%和6.32%。此次定增前，华龙证券总股本为26.4亿股，定增后，公司总股本增加到63.27亿股。
位次逆袭：净资产可与中投、东北比肩
此次百亿定增完成之后，华龙证券的总资产由发行前的258.55亿元增加至354.77亿元。据中国证券业协会数据显示，今年上半年末，华龙证券总资产236.13亿元，在126家证券公司中排名59位。此次定增之后，华龙证券354.77亿元的总资产规模可以助其上升近20个名次。
借助此次定增，华龙证券的净资产将从发行前的47.03亿元上升至143.25亿元，行业净资产排名将从今年上半年末的69位跃升至行业25位左右。按照证券业协会此前公布的2016年中期证券公司经营业绩数据，在126家证券公司中，中投证券和东北证券净资产分别为143.75亿元和142.17亿元，在行业中净资产排名中分别位于第25位和26位。而完成定增之后的华龙证券位次有望于此两家券商比肩，晋升行业中型券商之列。
单位：万元
华龙证券称，本次股票发行募集资金将用于增加该公司资本金山东盛大矿业股份有限公司，补充公司营运资金，扩大公司业务规模。按照业务风险及收益配比原则，合理投向经纪业务、自营业务、资管业务和投行业务等业务。
券商中国记者发现，按照上述原则，此次募集资金将有约35亿资金投向该公司的资管业务，占据最大头，其他经纪业务、投行业务和自营业务各有近20亿资金投入。
中小型券商多样融资为上市铺路
日前，它还默默无闻排名在行业中等之后，没想到它却突然融资变了模样……今年以来，未上市的中小型券商借助各种渠道融资，让自己的资本金实力获得大幅提升，而另一个共同点在于：增资前后都亮出了要上市的目标。
也就几天前，国开证券、国开行和中广核资本控股有限公司、湖北交通投资集团有限公司签署增资扩股协议，引入后两家战略投资者山东盛大矿业股份有限公司，融资规模超过36亿。国开证券称，募集的资金将用于补充公司资本金，推动主营业务发展。公开信息还显示，国开证券此次引入战略投资者，将由此前的单一股东向股权多元化迈进，
标志着该公司专业化、市场化改革取得关键突破，为未来改制上市奠定重要基础。
另一项未上市券商的大额融资案例为渤海证券，2015年末，渤海证券首轮对现有股东和天津市属国有企业定向增资24.33亿股，注册资本变更为64.7亿元。第二轮定向增资于今年8月下旬完成，渤海证券新增6家投资方以现金认购其新增注册资本约15.67亿元，从而使渤海证券注册资本达到80.37亿元，渤海证券已经于2016年8月23日完成注册资本工商变更。此后，渤海证券股东泰达股份公告了“渤海证券决议启动A股IPO及上市前期准备工作”的消息。
近百亿元的定增，无论在新三板还是A股市场的证券公司中，此项权益性融资规模都可谓巨大。华龙证券此项定增完成之后，预期还会有其他未上市券商借助大规模定增实现逆袭。而今年年中，华龙证券董事长李晓安在接受证券时报记者采访时曾透露，“将积极筹备IPO申报工作，加快推动公司成为现代化金融企业。”
据记者了解，券商目前的增资方式已经多元化，大致包括发债、IPO、配股和定增四种形成，而借助的融资平台，除了股市之外，新三板甚至地方区域的产权交易中心，都能让有需求券商实现增资。另据券商中国记者此前的统计，截至12月15日，今年内券商的融资金额已经超过5000亿元，其中债务性融资募资总额超过4000亿元。
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